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国泰君安证券股份有限公司(简称“国泰君安”,601211.SH,02611.HK)、海通证券股份有限公司(简称“海通证券”,600837.SH、06837.HK)团结重组完成要害一步。
12月13日,国泰君安、海通证券召开股东大会,晚间,两家公司同步发布股东大会决议公告,本次团结重组交游决议等相关议案经股东大会审议,均获高票通过。两家公司示意,将按照监管条目,执行本次团结的相关行政审批关节,为两边后续加速推动全面整合、设立一流投资银行打下坚实基础。
国泰君安、海通证券团结重组是中国成本商场史上界限最大的A+H双边商场接管团结、上市券商A+H最大的整合案例,并曩昔所未有的速率快速稳步推动。经过上看,本桩团结重组案例尚需香港联交所对算作换股对价而刊行的国泰君安H股在香港联交所上市及允许交游的批准;尚需得回上交所审核通过及中国证监会批准、核准、注册; 尚需得回必要的境外反把持、境外外商投资或其他监管机构的审查通过;相关法律执法所条目的其他可能触及的必要批准、核准、备案简略可(金麒麟分析师)。
沿路议案均获高票通过
12月13日下昼,两家公司远离召开临时股东大会,算作面前最受商场防卫的要紧团结重组花式之一,本次股东大会上股东参会投票热心热潮。其中,国泰君安、海通证券股东大会参会率远离达到78%和68%,相关议案的通过率均高达99%。海通证券同步召开了A股及H股类别股东会,参会率远离达到72%、57%,相关议案通过率也高达99%。

两家公司股东大会的高票通过,符号着团结重组公司科罚关节的顺利完成,充分体现了各方股东对本次团结重组的高度认同,以及对团结后公司畴昔发展的刚毅信心。
团结推动速率超出商场预期
本次国泰君安、海通证券团结重组是新“国九条”实施以来头部券商团结重组的首单,亦然中国成本商场史上界限最大的A+H双边商场接管团结、上市券商最大的整合案例、2008年以来海外投行界第一大并购花式,触及多业务执照与多家景表里上市挂牌子企业。
算作中国成本商场要紧无前例的翻新事项以及海外成本商场最复杂的收购团结之一,本次团结花式推动速率远超商场预期。
两家公司9月5日发布停牌计较要紧钞票重组公告,10月9日发布团结重组相关预案及荟萃公告,11月21日发布团结重组敷陈书及荟萃通函,12月13日召开股东大会审议通过各项议案。
业内东说念主士指出,仅用时3个月就完成了沿路公司科罚关节,充分展现了两家公司极高的决策及奉行成果,创造了头部券商团结重组的“上海速率”。
开释协同效应打造一流投行
笔据此前公告,自本次接管团结交割日起,存续公司承继及相接海通证券的沿路钞票、欠债、业务、东说念主员、协议、禀赋过头他一切权益与义务;于交割日后,国泰君安将办理公司称号、注册成本等相关的谋略主体变更登记手续,海通证券将刊出法东说念主阅历。团结后公司将遴荐新的公司称号,并笔据届时适用的法律执法和本次团结的具体情况遴荐一系列纪律建立新的法东说念主科罚结构、经管架构、发展政策和企业文化。
存续公司将按照公司科罚的条目,基于全体谋略方向和政策谋略,对业务、钞票、财务、东说念主员及机构等方面进行整合管控,促进业务有用会通,提高谋略成果,进步存续公司的全体盈利智商。
国泰君安、海通证券均为国内历史最悠久、界限最大的概括类证券公司之一,两边团结后客户基础、做事智商及运营经管将完好意思全面跃升。按照2023年公开表露数据,团结后公司总钞票、净钞票、净成本,零卖客户数、零卖客户APP月活数、IPO承销界限及流派、公募分仓收入、托管外包界限等进击业务方针,以及在长三角、京津冀、珠三角等重心区域网点数目均位居行业首位。
国泰君安、海通证券示意,将加速全面整合,依托更重大安稳的客户基础、更专科概括的做事智商、更集约高效的运营经管,推动团结后公司开释“1+1>2”的协同效应。畴昔,将坚抓以做事金融强国和上海海外金融中心设立为己任,强化功能定位,对标海外一流,加速向具备海外竞争力和商场引颈力的投资银行迈进。
滂湃新闻记者 戚夜云

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